艾比·弗劳姆和艾萨克·布拉德利为价值120亿美元的RIA带来了深度和专业知识
亚特兰大 ——2022年9月19日—— 十大网投在线入口 我们非常高兴地欢迎两位重要客户服务部门的新成员Abbey Flaum加入我们担任总经理, 家族财富战略家和艾萨克·布拉德利加入财务规划总监. 这两人的加入，将使规模达120亿美元的RIA继续加强其领导团队，并增强其已经深厚的家族财富规划专业知识. 福拉姆和布拉德利在复杂的税收和遗产规划法方面有着相似的背景, 在他的职业生涯中，布拉德利还作为财富规划师和会计师为客户服务.
“我们很高兴艾比和艾萨克加入HB团队,托马斯·卡罗尔说, 霍姆里奇·伯格的总裁. “随着我们的不断发展, 两者都将发挥重要作用，不仅帮助直接为客户服务，而且为我们的顾问团队提供十大网投官方入口，帮助他们为客户提供HB标准的服务.”
作为十大网投在线入口公司的家庭财富策略师, Flaum将专注于为有应税遗产情况的客户提供复杂的遗产和税务规划建议, 同时也是HB所有客户服务团队在遗产规划问题上的核心十大网投官方入口. 她在信托和遗产方面拥有16年的私人律师执业经验, 最近他是科恩·波洛克·梅林·特纳公司的股东, 多年来一直是亚特兰大社区的活跃领袖.
“在我多年的律师生涯中, 这种想法不断给我留下深刻印象, 护理, 以及霍姆里奇·伯格顾问承诺的个性化参与 遗产规划程序 为我们共同的客户服务，”Flaum说. “像我这样的, HB的顾问努力赢得客户的信任, 什么是建立牢固关系不可或缺的要素. 在这样一家致力于深度客户服务的优质机构中，创造家族财富策略师的机会是不可抗拒的, 事实上，十大网投在线入口在创造这一职位上付出了巨大的价值，这表明公司致力于为客户提供全面而有意义的规划.”
作为十大网投在线入口公司的财务规划总监, 布拉德利将利用他丰富的知识与HB客户服务团队密切合作, 房地产, 保险, 税, 和 慈善计划 问题. 他将负责为顾问创建可扩展的十大网投官方入口, 确保他们能够获得最新的相关信息, 实施一致的规划过程. 布拉德利从富国银行(Wells Fargo)加入HB，在那里他担任了五年的高级财富规划师.
Bradley也赞同Flaum对十大网投在线入口以客户为中心的文化的看法:“我一直认同HB的客户至上的理念. 拥有十大网投官方入口背景和面向客户使我能够与客户合作，教育和改善他们的财务生活，同时也为我们的顾问团队提供十大网投官方入口，为客户提供更好的服务.”
关于十大网投在线入口
成立于1989年, 总部位于亚特兰大的十大网投在线入口是一家提供信托服务的全国性独立财富管理公司, 收费的十大网投官方入口和财务规划服务, 作为客户财务团队的领导, 包括高净值人士, 家庭, 和盈利. 霍姆里奇·伯格为全国2000多个家庭关系管理着超过120亿美元的资金.
联系人:
Rodneya罗斯
Gregory FCA为十大网投在线入口报道
610-228-2093
rodneya@gregoryfca.com
